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网易汽车8月17日编译 据路透社报道,消息人士本周一透露,通用汽车已经完成其IPO的相关文件准备工作,随后该公司董事会将决定何时向美国证券监管部门提交正式申请。
两位消息人士透露,通用汽车有可能于本周二向美国证券交易委员会提交其初步的招股说明书。据悉,在通用汽车首席执行官惠特克于上周四宣布将于今年9月份离职并且将由阿克森接任其职务之后,通用汽车在其长达数百页的申请材料中添加了关于管理风险的内容。消息人士指出,惠特克上周意外宣布离职是通用汽车提交IPO申请的日期被推迟数天的主要原因。

根据估计,通用汽车此次IPO的融资规模将达到150亿美元至200亿美元,并且将成为美国历史上最大的IPO之一。此前参与通用汽车50亿美元信贷融资的10家银行,此次也将参与通用汽车的IPO承销业务。
据消息人士透露,此前承诺为通用汽车提供融资的银行包括美国银行美林证券、巴克莱银行、花旗银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根斯坦利、瑞银集团及加拿大皇家银行。消息人士还指出,通用汽车希望为其融资引入更多的银行,但是总规模仍然保持在50亿美元不变。这也意味着,上述10家银行的出资额度将从此前的每家5亿美元的基础上有所下降。
根据计划,通用汽车将于今年9月末之前确定参与其融资的银行的最终名单。
对于通用汽车而言,提交IPO申请将是其实现独立的重要一步,同时也有助于其剥离国有背景。另外,通用汽车实现IPO对于奥巴马政府而言也将是一次重大胜利。2009年,美国政府向通用汽车注资500亿美元帮助其完成重组,同时获得了后者61%的股权。
对于美国政府官员及通用汽车高层而言,随着日益临近IPO,选择潜在投资者也成为了必须考虑的问题。消息人士透露,通用汽车倾向于向机构投资者出售部分股权,而后者届时也将成为通用汽车的主要股东。如果以这些“基石”投资者作为基础,那么其他投资者也将被吸引来参与通用汽车这桩大规模的IPO。
但是另一方面,如果国外投资者或者与工会相关的养老基金从这桩交易中获得了过多的利益,那么这也可能引发来自政治层面的抨击。据消息人士透露,美国政府及通用汽车方面已经咨询了负责监督美国政府对通用汽车及克莱斯勒投资的布鲁姆(Ron Bloom)及负责监督问题资产救助方案的埃里森(Herb Allison),以讨论如何平衡零售投资者与美国纳税人利益的问题。
而对于通用汽车的管理层而言,其在此次IPO的过程中也将面临诸多挑战。
根据通用汽车本周一向美国证券交易委员会提交的材料,该公司将任命现年61岁的阿克森担任其新任首席执行官,同时,该公司还宣布任命前微软高管里德尔担任其首席财务官。通用汽车在本周一的材料中指出:“在过去的一年中,我们的管理团队发生了很大变化。我们任命了一位新的首席执行官及一位新的首席财务官。而在加盟通用汽车之前,他们都从未在汽车行业的其他公司任职。”
(本文来源:网易汽车 作者:迦楠)